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ag8网站富瑞特装:2020年度向特定对象发行

发布时间:2021-06-17 04:14

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  发行人特别提醒投资者注意以下风险扼要提示,欲详细了解,请认真阅读本募集说明书“第五节 本次发行相关的风险说明”。

  1、募投项目新增产能的消化风险:2020年1-9月,公司箱罐、液化撬、气瓶产品现有产能分别为2,250台、4台和45,000台,现有产能利用率较低,分别为15.91%、25.00%、39.46%。本次“新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目”满产后,将新增年产LNG智能罐箱3,000台、LNG小型可移动液化装置15台,“LNG高压直喷供气系统项目”满产后,将新增年产LNG高压直喷供气系统10,000个。未来新增产能的消化具有不确定性,本次募投项目投产后,如果产业政策、竞争格局等方面出现重大不利变化,或未来销售开拓能力不足、市场容量增速不及预期,则公司可能面临新增产能无法被及时消化的风险。

  2、募投项目业绩不达预期风险:本次“新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目”“常温及低温LNG船用装卸臂项目”“LNG高压直喷供气系统项目”的预期内部收益率(所得税后)分别为25.7%、24.6%、30.5%,公司业务拓展受到自身的技术研发、渠道建设、人力资源以及外部的政策环境、竞争对手情况等多种因素的影响,若募投项目产能无法及时消化,未来发展及市场前景存在一定的不确定性。此外,若项目投产时产品市场价格、主要原材料价格、项目运营期间费用发生重大不利改变,均会影响项目收益,导致募投项目可能出现业绩不达预期的风险。

  3、募投项目研发风险:本次募投项目中“新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目”针对小型可移动液化装置未来还需完成面向低产井的迷你型移动式液化装置的工艺研发等,存在研发工艺成果无法完全满足产品要求的风险;“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”尚处于基础性研究阶段,部分产品属于创新项目,技术难度较高,未来该等研发项目将面临无法按期完成、液氢技术路线未能被市场接受以及氢燃料电池车整体产业发展不达预期的风险。

  4、募投项目导致业绩下滑风险:本次募集资金投资项目建成达产后,将新增大量固定资产、研发投入等,年均新增折旧、费用金额较大。如本次募集资金投资项目按预期实现效益,公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投项目新增的折旧及费用等支出。但是一方面,本次募投项目的投入、建设、运营存在一定周期,经济效益不能立

  即体现,因此存在短期内公司的每股收益等盈利能力指标出现一定摊薄的风险。另一方面,如果国际原油、天然气等行业、市场环境发生重大不利变化,或募投项目研发、公司经营状况发生重大不利变化,募投项目无法实现预期收益,则募投项目折旧、费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑,敬请投资者注意投资风险。

  5、资产减值风险:报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为111,097.31万元、103,141.17万元、91,921.95万元和85,427.45万元,其中各期计提的固定资产减值损失为0万元、0万元、6,862.49万元和0万元。报告期内,2019年度公司计提固定资产减值损失6,862.49万元,主要为发行人子公司陕西泓澄计提的固定资产减值损失。未来若发行人子公司陕西泓澄经营情况持续恶化,经营业绩未达预期,则其固定资产存在进一步减值的风险,将对公司财务状况造成不利影响。

  报告期各期末,发行人存货账面价值分别为84,270.69万元、85,871.42万元84,142.12万元和79,833.27万元,其中存货跌价准备分别为15,323.27万元、18,484.33万元、29,038.20万元和29,345.85万元。未来若产品的市场需求发生较大不利变化,公司仍将面临存货跌价损失风险,从而会对公司的财务状况及经营成果带来不利影响。

  报告期内,公司2019年末的其他综合收益为-4,533.18万元,较2018年末减少4,792.28万元,主要由于公司所持有的东风特专股权价值存在贬值迹象,2019年初签订的回购协议由于交易对方短期资金困难也未能按计划实施,因此按新金融工具准则提取了公允价值变动损失计入其他综合收益。未来若公司持有的其他权益工具投资公允价值持续减少,将对公司的财务状况带来不利影响。

  6、应收账款信用损失风险:报告期各期末,发行人应收账款账面价值分别为76,683.16万元、61,683.62万元、43,240.31万元和49,553.80万元,坏账准备分别为15,742.54万元、19,517.93万元、24,797.68万元和24,708.76万元。如果公司采取的收款措施不力或客户信用状况发生变化,公司应收账款发生坏账的风险将加大,未来若出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业绩和生产经营产生不利影响。

  7、主营业务毛利率下降的风险:报告期内,公司主营业务毛利率分别为28.34%、29.95%、19.02%和19.24%,2019年度及2020年1-9月主营业务毛利率有所下降。未来,若行业竞争程度进一步加剧、受国家宏观经济影响导致的下游市场需求出现下滑、原材

  料价格波动或者公司不能进一步提升竞争优势,公司将面临产品销售价格下降及主营业务毛利率持续下滑的风险,从而对公司盈利能力产生不利影响。

  8、短期偿债风险:截至2020年9月30日,公司负债总额为214,017.83万元,其中流动负债210,400.49万元,流动负债占公司负债总额的98.31%,流动负债占比较高;资产负债率为59.24%,流动比率为1.10,速动比率为0.72,现金比率为0.08。虽然公司目前融资渠道畅通,可以较大程度保证借款的接续,但公司流动比率和速动比率偏低,若公司持续增加债务融资,发生贷款额度未正常接续或贷款银行提前收回贷款,经营回款不及预期的情况,则公司面临一定的短期偿债风险。

  声 明 ······································································································ 1

  重大事项提示 ···························································································· 2

  目 录 ······································································································ 5

  释 义 ······································································································ 7

  第一节 发行人基本情况 ·············································································· 9

  一、发行人基本情况·············································································· 9二、发行人股权结构、主要股东情况························································· 9

  三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ·················································· 11四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ···············································21 五、现有业务发展安排及未来发展战略 ·····················································27 第二节 本次证券发行概要 ··········································································31

  一、本次发行的背景和目的 ···································································· 31二、发行对象及与发行人的关系 ······························································36

  三、本次发行方案概要·········································································· 36

  四、本次发行是否构成关联交易 ······························································ 39

  五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ···············································39 六、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ········································· 39七、本次发行的审批程序 ·······································································40 第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 ·········································41

  一、本次发行募集资金使用计划······························································ 41 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 ···············································41 三、项目备案、土地、环评等审批情况 ·····················································66 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ······································ 68

  一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ···················· 68二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化 ······································ 68三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ············································ 68四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可

  能存在的关联交易的情况 ······································································· 69第五节 本次发行相关的风险说明 ································································· 70

  一、行业及市场风险············································································· 70二、财务风险 ····················································································· 70

  三、公司股权较为分散的风险 ·································································72

  四、募投项目相关风险·········································································· 72

  五、研发项目相关风险 ··········································································73 六、本次发行相关风险 ··········································································75

  七、股票价格波动风险·········································································· 75第六节 与本次向特定对象发行股票相关的声明 ··············································76

  一、本公司董事、监事、高级管理人员声明 ···············································76 二、保荐人(主承销商)声明································································· 80

  三、发行人律师声明·············································································83

  四、审计机构声明 ···············································································84 五、董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项 ········································· 85

  《创业板注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

  《公司章程》 指 发行人现行有效的《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》

  本次向特定对象发行股票/本次发行 指 富瑞特装本次拟以向特定对象发行A股股票的方式,向不超过35名特定投资者发行不超过141,000,000股A股股票的行为

  LNG 指 液化天然气,其主要成分为甲烷,低温常压条件下以液态形式存在,气化后体积膨胀约620 倍

  LPG 指 液化石油气,是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品,主要成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯,同时含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物杂质

  CNG 指 压缩天然气,其主要成分为甲烷,常温高压条件下以气态形式存在,与常压条件相比压缩比约200:1

  低温储运及应用设备 指 使用温度在-100℃至-196℃的工况,介质为液化气体的储存、运输和应用设备

  换热设备 指 用以实现两种或两种以上的介质通过相互热传递达到预期要求温度的设备

  DNV GL 指 DNV(挪威船级社)与GL(德国劳氏船级社)于2013年9月12日合并运营

  报告期、最近三年及一期 指 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月

  募集说明书、本募集说明书 指 《张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》

  本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

  经营范围: 发动机制造、销售(汽车发动机再制造油改气);石油天然气(海洋石油)行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;天然气、石油、冶金、电站、化工、海水淡化设备开发、制造、销售(涉及压力容器的按许可证范围经营);产品相关领域的技术开发、技术转让及相关技术服务;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目,取得许可后方可经营);一类汽车维修(货车)。

  序号 股东名称 股东性质 质押或冻结情况 持股数量(股) 持股比例(%)

  3 广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 其他 无 - 11,806,970 2.50

  7 张家港市金科创业投资有限公司 境内非国有法人 无 - 5,295,245 1.12

  9 张家港市金城融创创业投资有限公司 境内非国有法人 无 - 2,895,235 0.61

  报告期内,富瑞特装无控股股东和实际控制人。截至本募集说明书签署日,持有发行人5%以上的股东为黄锋,持有发行人股份43,280,000股,占发行人总股本的9.18%。其基本情况如下:

  黄锋,中国国籍,1970年11月生,高级经济师职称,无境外永久居留权。1989年至1999年,于张家港市第二化工机械厂历任科员、副科长、科长职务;1999年至2003

  年,于张家港市圣达因化工机械有限公司历任常务副总经理;2003年8月至2009年2月,于富瑞锅炉及发行人历任总经理、董事长兼总经理;2009年2月至2019年6月,于发行人任副董事长兼总经理;2019年6月至今任发行人董事长兼总经理。

  发行人作为LNG全产业链应用装备制造的龙头企业之一,液化天然气装备推广的关键因素是天然气的资源供给情况和经济性,天然气的资源供给保障、清洁性和成本优势决定了液化天然气应用装备市场的发展潜力。

  英国石油公司(BP)是世界上最大的石油和石化集团公司之一, 据BP能源统计:截至2015年年底,全球天然气探明储量为186.9万亿立方米。全球非常规天然气仍有待详细评估,但可能增加30年的供应量。非常规天然气已经改变了北美天然气市场,到2030年,预计页岩气和煤层气(CBM)将占北美天然气产量的57%,并能够使液化天然气出口变得经济可行。在北美以外地区如欧洲,非常规天然气在未来也可能进行大规模生产。基于BP能源的预测:全球2030年天然气在次能源构成中的比例将与石油接近。除BP能源之外,国际能源署(IEA)对全球天然气储量及产量的预测结果与BP能源的预测结果基本是一致的。

  我国天然气供应已形成自产为主,进口为辅的供应格局。据国家发改委统计数据,2019年中国天然气产量为1,777亿立方米,同比增长11.5%,天然气表观消费量3,067亿立方米,同比增长9.4%。根据《BP2019世界能源展望》预测,中国的能源结构将持续演变,其中煤炭占比从2017年的60%下降至2040年的35%,天然气占比则从2018年的7.8%提升至14%。2017-2040年间,中国天然气产量增长2,180亿方(+146%)。

  中国非常规天然气资源也较为丰富。据估计,煤层气、页岩气、水溶气和天然气水合物远景资源量超过150万亿立方米。其中,2,000米以浅的煤层气地质资源量约36.80万亿立方米,1,500米以浅的可采资源量约10.87万亿立方米:鄂尔多斯、沁水、准噶尔等9个地质资源量大于1万亿立方米的盆地,资源量合计达到30.97万亿立方米,主要分布在中西部地区。预计随着今后勘探的不断深入、技术的进步和地质认识的不断深

  由于非常规天然气资源分散以及多数地处偏僻地区的特点,通过低温液化技术制备LNG是非常规天然气主要的应用途径。国家发改委在《天然气发展“十三五”规划》中也鼓励非常规天然气的液化利用,如“鼓励页岩气就近利用(发电、制成LNG和CNG等)和就近接入管网。”

  除煤层气、页岩气、 水溶气和天然气水合物等大规模非常规天然气资源以外,还有多种形式的工业尾气、沼气、垃圾填埋气、以及煤制天然气都是可以转化为天然气的重要资源,而且这类非常规天然气资源由干分布分散的特点,因此通常大多用来制造液化天然气。

  从环境保护的角度分析,发展LNG是节能减排的必然趋势。LNG的有效碳氢成分甲烷比重大(约90%以上),有害杂质如硫、铅等极少,是一种高热值的环保型燃料。相比普通汽柴油,LNG动力设备的一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫排放量均有大幅减少,总体有毒有害废气排放减少约70%~85%,基本能够达到苯、铅、粉尘等颗粒污染物零排放,PM2.5颗粒减排90%以上,能够有效减少大气污染物,改善空气质量,符合环保政策方向,有利于获得客户和政府的支持。

  与传统汽柴油相比,由于LNG的主要原料天然气相比石油价格低廉,因此,LNG的单位价格热值更高,产生相同能量的燃料费用比汽柴油更低。此外,由于LNG燃料供能平滑,所以能够减少发动机震动,减少噪音,并可节约维修费用。LNG车用技术发展成熟,燃料来源丰富稳定,燃料费用更低,续航能力和运行环境适应力均较强,能为用户更好地创造收益,减少运行成本。

  公司主要产品市场需求直接受天然气应用的市场需求影响,天然气及液化天然气的主要应用领域如下:

  国家住建部于2012年7月发布了《全国城镇燃气发展“十二五”规划》,规划进一步明确了城市燃气以天然气为主,液化石油气、人工煤气为辅的发展主导思想。《天

  然气发展“十三五”规划》中进一步强调天然气的替代应用、天然气调峰能力建设、天然气分布式能源的发展、管网建设以及积极推动车用天然气的发展。发展天然气在城镇燃气市场占有重要地位,根据《天然气发展“十三五”规划》,在目前的天然气消费结构中,城市燃气占比32.5%,仅次于工业燃料。

  天然气汽车以其低排放、与汽柴油的比价优势等特点在世界范围内得到推广和应用,成为汽车行业关注的重点。随着天然气供应的日益充足,天然气汽车作为新型替代燃料车将成为清洁燃料汽车的重要发展方向。

  我国交通运输业是仅次于制造业的第二大油品消费行业,油品消耗量约占全社会油品消耗总量的33%。加快推动天然气汽车、尤其是LNG车辆的发展对我国治理城市环境污染、促进节能减排、调整能源结构、减缓对石油需求的快速增长具有现实意义。

  国家发改委《天然气发展“十三五”规划》明确了国家“十三五”期间发展天然气车船用替代市场的规划目标。《天然气发展“十三五”规划》中提到:完善交通领域天然气技术标准,推动划定船舶大气污染物排放控制区并严格执行减排要求,研究制订天然气车船支持政策。积极支持天然气汽车发展,包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气(LNG)为燃料的运输车辆。

  随着国家对环境保护的重视,工业燃料的清洁化成为社会关注的焦点。多地政府已经明确要求在城市周边地区的工业企业采取更为洁净的清洁能源替代燃煤或者水煤气等污染严重的工业燃料。与煤、燃料油比较,天然气燃烧后产生的一氧化碳、二氧化碳较少,产生的硫化物和颗粒物极少,无灰渣,生成的氯化物也较少且容易采取措施进一步降低。 因此,燃烧天然气的工业装置对环境污染小。根据《天然气发展“十三五”规划》,在目前的天然气消费结构中,工业燃料占比38.2%,排名第一。

  LNG动力船是以LNG为燃料的船舶,分为全动力和混合动力。据挪威船级社统计,截至2013年6月,全球共有40艘 LNG 全动力船以及近40艘LNG 与柴油双混合动力船处在营运中,另有35艘LNG全动力船的新建订单。该机构预计,2020年全球运营的LNG全动力船舶数量或达到10,000艘。另据克拉克森(Clarksons)和劳合社船级社等

  预测,至2025年全球最大造船量将达到1,962艘,其中使用LNG燃料的运输船将从2016年的31.3万吨增长至2030年的320万吨,增长量将达10倍以上。我国LNG动力船市场起步较晚,并以改造船为主。根据交通运输部水运科学研究院统计,目前国内已通过论证和颁发核准的LNG动力船只有14艘,且普遍采用混合动力。

  传统的集中式供能系统采用大容量设备、集中生产,然后通过专门的输送设施(大电网、大热网等)将各种能量输送到较大范围的众多用户。而分布式能源系统则是直接面向用户,按用户的需求就地生产并供应能量,具有多种功能,可满足多重目标的中小型能源转换利用系统。国家发改委能源局在《关于分布式能源系统有关问题的报告》中认为,分布式能源是利用小型设备向用户提供能源供应的新的能源利用方式,目前分布式能源大多数以天然气为主。

  天然气分布式能源,是指利用天然气为燃料,通过冷、热、电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率达到70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应,是天然气高效利用的重要方式。LNG运输方便、安全、稳定,更加适应分布式能源小而散的特点,LNG 将成为分布式能源的重要气源之一。

  城市供气量在不同时间都有较大变化。为满足供气平衡,适应不同时间段用气量的变化,就必须进行调峰。天然气调峰有多种形式,主要包括以LNG作为补充气源调峰、LNG储罐、LNG调峰液化装置以及地下储气库等。

  美国库存天然气量占美国全年天然气消费量的1/3,欧洲各种类型的储气库也超过60个,且多数国家天然气储备率都达到15%-25%。截至2020年4月,中国已建成储气库27座。其中,中国石油天然气集团有限公司23座、中国石油化工集团有限公司3座、港华燃气(1座。国内储气库调峰能力约120亿立方米,约占国内2019年天然气消费量的4%,远低于12%-15%的世界平均水平。《天然气发展“十三五”规划》指出基础设施公平开放不够,储气调峰设施建设严重滞后,城市储气能力亟需加强。

  液化天然气简称为LNG,LNG产业链包括天然气液化、LNG储运、LNG加气、LNG应用等4个主要环节,贯穿LNG产业链的上、中、下游,各环节应用的装备统称

  (1)上游市场:液化是LNG产业链上游中的关键环节,其主要步骤分为预处理、杂质脱除和液化,LNG液化装置相关技术的进步与应用呈现出单位能耗持续降低、小型液化装置撬装化、原料气来源多元化等发展趋势。

  (2)中游市场:主要是LNG的存储、运输等环节。储存环节关键设备为LNG接收站、LNG储罐;运输环节的关键设备为LNG运输船(LNG船用液罐、LNG船用燃料罐)、LNG低温运输车(LNG罐车和罐式集装箱)。

  ①LNG接收站:LNG接收站是进口的LNG储存后往外输送天然气的装置。接收站的LNG约70%左右通过气化装置气化成气态天然气,通过管道向下游城市燃气和企业等用户输气,约30%左右直接从储罐中充装到LNG槽车中,通过公路运输的方式输送到加气站、小型气化站和其他终端用户。LNG接收站工艺主要包括LNG卸船系统、LNG存储系统、LNG外输系统等。

  LNG卸船系统包括专用码头、卸料臂、BOG回流臂和管路等,LNG运输船在到达专用码头后,通过运输船上的输送泵,LNG经过多台卸料臂从支管汇集到主管,然后从主管输送到LNG储罐中。LNG储存系统主要是LNG储罐。LNG输出系统主要包括:罐内泵、再冷凝器、高压泵、汽化器、计量撬等设备。

  目前国内已基本建成22座LNG接收站,整体接收能力达9,000万吨/年,气化能力

  约3.67亿方/日。项目投资主体以传统“三大油企”领军,民营企业大举扩张,多元化格局正在形成。按国家发改委的规划,LNG接收能力预计在2025年前达到1亿吨,LNG接收站市场投资规模在300亿人民币以上。

  LNG储罐是储存LNG的专用设备,在LNG储运中有着至关重要的地位。由于LNG易挥发、易分层等特性,因此LNG储罐与一般的液体储存容器不同,其对受压元件材质、外观尺寸和焊缝质量、运行质量、安装质量、内部装置及安全附件有着严格质量鉴定,技术含量较高。

  耐低温 LNG在常压的沸点在-160℃,因此LNG的储存需要良好的耐低温性能和保冷能力

  安全要求高 LNG储罐一旦出现泄露,冷藏的LNG会大量挥发气化,气化量大约是原来冷藏状态下的300倍,在大气中极易爆炸。因此,相关技术规范要求LNG储罐采用双层结构,运用封拦理念,确保储存安全

  材料特殊 LNG储罐对罐体材料的选择有特殊的要求,内罐一般采用耐低温的900镍钢、铝合金、不锈钢等材料;外罐通常采用预应力钢筋混凝土

  保冷措施严格 罐内外温差可达200℃,内外罐之间需要填充高性能的保冷材料

  不锈钢和9%Ni钢在LNG低温储罐的运用较为普遍。9%Ni钢具有低温韧性好、强度高的特点,适合用来建造大型LNG低温储罐,小型LNG低温储罐则主要采用不锈钢。

  2018年4月,国家发改委发布《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》,要求“供气企业应当建立天然气储备,到2020年拥有不低于其年合同销售量10%的储气能力”,参考储气意见要求,预计到2020年储气能力将达到全国天然气消费量的15%左右,而LNG储罐将成为弥补储气缺口的主要形式。

  LNG运输船是指在零下163摄氏度的低温下运输液化天然气的专用船舶,目前只有少数国家(美国、日本、韩国、中国等)的船厂有实力建造。随着全球LNG贸易的增长,LNG海运在跨区域的天然气贸易中占比已经超过 40%,在此背景下,LNG运输船舶市场迎来了快速发展的机遇。据国际天然气联盟统计,截至2018年底,全球共有525艘LNG运输船。

  LNG低温运输车、也称LNG槽车,是从接收站到各终端用户运送LNG的主要运输载体。我国使用的液化天然气槽车主要有两种形式:LNG半挂式运输槽车和LNG集装箱式罐车。

  大规模的天然气供气方式有管道输气和液化(LNG)运输。管道输气的投资较大,适用于稳定气源与稳定用户间长期供气,而以LNG地面机动运输代替地下远距离管道输送,可以有效利用距离较远的天然气资源。而且LNG输送成本仅为管道输送的1/6~1/7,并可减少由于气源不足铺设管道而造成的风险,且液化前的净化处理使其变得更为洁净。

  (3)下游市场:主要是终端应用市场,主要包括城市燃气、交通领域、天然气发电及分布式能源、环保替代等终端用户市场。交通领域主要是天然气重卡、LNG动力船以及配套的加气站、水上加注站等,环保替代方面主要是LNG点供市场。

  重卡目前应用最多的是柴油重卡和天然气重卡。使用燃料的不同使得天然气重卡和柴油重卡在整体结构设计上存在诸多的区别。以发动机为例,天然气重卡在燃料供给系统上增加了蒸发调压器、减压器等零部件,同时取消油泵,以点火传动装置替代,在控制系统上采用电控,并增加相应的传感器等。除此之外,在排气系统、冷却水路及燃烧产物等方面也有着明显的区别,如下表所示:

  燃烧产物 主要为水和二氧化碳,尾气中不含有铅和硫化物;一氧化氮、碳氢化合物、氮氧化合物等排放降低60%以上 除水和二氧化碳外,还有大量的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、微波和碳烟

  冷却水路 液化天然气吸收发动机的热量转变为气化天然气,所以需要将发动机的热水通过橡胶管和气瓶汽化器连接 冷却水在散热器中不断循环

  重卡的下游需求主要分为公路货运和工程类需求两类。重卡公路货运需求的增长一方面来源于公路周转量的提升,另一方面来源于对中卡轻卡等其他运输方式的替代。工程类重卡主要来源于房地产、基建、矿区作业需求。

  在新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力下,多部委陆续推出利好政策,加速推动重大项目开工建设。包括福建省、云南省、河南省等在内的多个省份先后发布重点项目投资

  计划,总投资接近25万亿元,2020年度计划完成投资也近3.5万亿元,其中基建投资仍是重要部分。在经济刺激政策下,基建、工程机械、物流运输等行业都将从中受益,据《第一商用车网》公布数据,2020年上半年重型货车销售81.4万辆,同比增长24%。

  2018年6月27日国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求在2020年底前淘汰京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下中重卡100万辆,各地陆续出台补贴政策,鼓励淘汰国三及以下排放标准的中重卡。截至2018年底,我国的国三重卡保有量为155.6万辆,其中接近85%是五年及以上车龄的重卡,而2021年1月1日前全国范围内将实施国六排放标准,因此未来三年车辆本身的更新需求也将拉动重卡行业的增长。

  天然气重卡销量一方面受益于重卡行业整体销量的增长,另一方面国家对环保的刚性要求和排放标准的日益提高更利于天然气重卡的推广。

  在全国“打赢蓝天保卫战”的背景下,天然气重卡是兼顾运营和环保的最佳选择,在未来5-10年都会是清洁能源重卡的主流。从现有情况看,有两类细分市场对天然气卡车的需求比较大:一类是港口车辆,继天津、河北等港口禁用柴油车后,2017年8月,山东也下发文件要求潍坊港、烟台港等港口禁用柴油车,其中部分柴油车将用天然气车进行替代;另一类是城建渣土、环卫等城区范围内使用的专用车,随着基础设施投资的增加以及垃圾分类政策的实施,对清洁能源专用车的需求也会有进一步的增长。预计天然气重卡市场需求未来几年将持续正增长,2020年预计需求约14万辆,同比增长17%;到2025年,预计需求稳定在15万辆,比2020年增长7%。

  发行人作为LNG全产业链应用装备制造的龙头企业之一,通过多年的技术沉淀和积累,具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平,公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。经过内部资源整合,发行人确立了LNG应用装备(富瑞深冷)、重型装备(富瑞重装)、LNG装卸设备(长隆装备)三大业务板块。

  富瑞深冷的LNG车用供气系统覆盖150L-1350L共计30多种气瓶规格,是国内最为成熟的LNG车用技术产品之一。公司与重卡整车生产企业(一汽解放、东风商用车、中国重汽、华菱星马、山西大运、北奔重卡、徐工、上汽红岩等)、客车整车企业(宇

  通、金龙、中通、安凯、福田等)建立了战略性合作,并以强大的研发能力确立了公司在LNG气瓶领域的领先优势。

  随着国际LNG市场发展,东南亚、俄罗斯、墨西哥和印度等国家或地区对LNG液化工厂装置及终端应用装备需求也呈现出快速增长趋势,公司采取与当地有资质、有经验的公司开展战略合作,借鉴中国国内市场成功经验,为当地清洁能源发展制定相应解决方案,扶持LNG在当地的应用和发展。公司正在积极跟踪马来西亚沙巴能源项目二期、俄罗斯西伯利亚能源公司75万方项目、墨西哥Gaspasa 20万方液化工厂等项目。

  富瑞重装自成立以来,就专注于海外业务,对于海外的各类标准非常熟悉,积累了丰富的经验,凭借优良的产品质量和强大的产品制造能力赢得了客户的认可,逐步树立了“富瑞重装”的品牌形象和市场影响力,在塔器、厚壁容器以及LNG船罐市场取得了一定的优势。富瑞重装多数客户都是世界五百强企业,且主要为出口业务,由于终端客户对于管理、质量、交货期以及安全的苛刻要求,实际能进入客户合格供应商名单的数量很少,比如油气行业龙头壳牌公司,压力容器在中国合格供应商仅三家,富瑞重装为其中之一。富瑞重装在张家港保税区的工厂距离保税区5,000吨滚装码头仅300米,这为富瑞重装进行大型重型设备的制造、运输等提供了必要条件,重装基地产能逐年释放,订单承接能力大幅提升。

  公司子公司长隆装备生产的LNG装卸设备是公司近年来表现较好的业务,装车撬产品的市场占有率较高,开发的LNG装卸臂新产品拥有自主知识产权,性能优异、成本优势明显、利润率高,可以实现进口产品替代并逐步实现出口。长隆装备将在坚持现有产品方向的基础上,重点加强大口径系列LNG船用装卸臂的研发生产和销售,并要逐步把LNG装卸臂作为拳头产品之一,在已取得国内市场领先优势的基础上,继续力争做国际LNG装卸设备市场的龙头企业。

  查特工业公司是美国纳斯达克证券交易所上市公司,成立于1859年,专业从事生产供应全球液化气供应链的工程设备,在国内设有查特深冷工程系统(常州)有限公司,主要产品包括空气冷却热交换器,LNG解决方案和设备以及气体大型储罐等。2019年实现营业收入12.99亿美元。

  韩国斗山集团(DOOSAN)目前是韩国大的财团之一,公司业务涉及重工业、服务业、消费品等多领域。斗山集团旗下的斗山重工业是一家全球工厂专业企业,提供从工业基础材料即铸锻造产品到火电、核电、风电等发电设备和海水淡化及水处理设备的发电、Water事业领域的综合解决方案。Doosan Macatec企业成立于1964年6月,主营业务压力容器,塔器,反应器和换热器,2019年实现营业收入2.6亿美元。

  SVT GmbH成立于1968年,是GESCO集团的成员之一,主要生产液态和气态介质的装载系统,在设计、制造和维护以及全球安装的数千种装载系统方面拥有50多年的经验。公司位于德国Schwelm ,主要生产海用装卸臂和陆用装卸臂;子公司Connex SVT Inc.,位于德克萨斯州休斯敦。

  伽利略科技公司成立于 1987年,Galileo 一直是CNG 和 LNG 模块化生产和运输技术的全球领导者。其产品组合包括天然气的压缩机和车辆和船只供气系统,天然气管道和井口压缩机和增压器,和虚拟管道系统(小型液化工厂),用于通过公路向没有管网连接的偏远社区和行业供应天然气。Galileo 总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯,美国洛杉矶作为全球服务和培训中心,为拉丁美洲、北美、欧洲、亚洲和非洲的 65 个国家提供持续产品和技术支持。

  该公司为香港联交所上市公司,是专用能源设备制造商及集成业务解决方案供应商,主要设计、制造和销售专用燃气设备,包括高压气体瓶式压力容器、天然气加气站系统及拖车、储罐、压缩天然气储罐、液化天然气储罐、特种气体拖车、低温储罐、液

  公司主营业务立足于清洁能源的高端设备制造及相应的能源工程咨询、设计、施工,包括但不限于CNG/LNG车用加气站成套设备、船用天然气供气设备、系统及其核心零部件的研发、生产和集成,井口天然气净化及液化处理装备的研发、生产和集成,加氢站成套设备、核心部件及系统、充电装置及分布式能源相关装备,同时具备了“清洁能源+互联网+云计算+大数据分析”一体化智慧能源系统开发及能源互联网运营维护的业务能力。2019年实现销售收入约5.43亿元。

  公司主要产品有车用液化天然气(LNG)气瓶,车用压缩天然气(CNG)气瓶,钢质无缝气瓶,钢质焊接气瓶,焊接绝热气瓶,碳纤维全缠绕复合气瓶,板冲式无石棉填料乙炔瓶ISO罐式集装箱,氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG加气站设备等。公司通过对车用LNG气瓶、低温贮罐、低温液体运输车、天然气汽车加气站等多方位的技术整合,可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。2019年实现销售收入11.96亿元。

  公司长期致力于深冷气体分离与液化装置和特种气体提纯装置的技术研究和产品开发,是国内主要的深冷液体设备供应商,产品不仅满足国内需求还按不同国家的标准设计、制造出口到美国、英国、埃及、印度、印度尼西亚等国家和地区。2019年实现销售收入约4.35亿元。

  公司专业从事液化天然气(LNG)的储存、运输及终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案。根据产品应用领域及客户所处行业的不同,公司主要产品分别在LNG应用装备、重型装备、LNG装卸设备、天然气液化销售等领域。

  通常情况下,公司对主要原材料的采购是由相应采购部门根据订单和生产任务向经评审合格的供应商采购。公司采购部根据市场情况,通过招标和议价方式决定交易价格。

  发行人要求供应商建立符合ISO9001标准的质量体系,且供应商应通过ISO9001标准的质量管理体系。所有供应商在向公司提供产品或分包加工业务之前,应经过评审程序符合条件后并列入公司的合格供应商名单后,方可进行业务往来。

  每年公司都要对上年度合格供应商名单内的供应商提供的资质证书有效性、产品质量状况、交货进度、价格水平及售后服务等进行复审。

  公司计划部或生产部接到销售部门的订单任务后,会首先盘点原材料库存情况是否满足生产任务要求,若需增加采购,会向采购部门发出原材料需求;采购部门在接到采购需求后,拟定具体采购实施计划,在公司合格供应商库中至少选择三家进行比价后确定具体供应商,并与供应商签署具体采购合同。

  公司的产品基本都按照以销定产的模式组织生产,即按照客户订单的要求安排、组织生产。通常情况下,在公司与客户签订合同之后,公司综合考虑合同订单的生产复杂程度、原材料使用情况、ag8网站交货期和目前执行的订单情况安排生产。

  销售方面公司采用直销的模式,由公司销售部门负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行,并进行客户跟踪管理,并最终通过投标,议标等方式获取客户订单。业务的具体流程如下:

  (1)根据国内外的产业政策及项目投资的趋向,由公司的业务人员通过老客户介绍、项目公司招投标文件等获得客户及项目信息。

  (2)公司组织相关专业人员对上述客户信息进行分析,定位客户对公司产品的需求情况,同时邀请需要正式考察的客户考察公司的软件、硬件等实力,考察后客户会将公司加入其合格供应商列表。

  (3)公司组织相关专业人员对拟参与投标项目的供应商资质、材料采购、技术要求、制作周期等进行初步评估,判定公司是否有能力和必要参加该项目的竞争,有必要

  则销售部门组织参加投标,其它部门协助对设计、客户要求、采购、制造、运输等进行评估。

  (4)销售部门针对客户的要求和内部的评估结果,与客户进行商务和技术交流,并形成书面文件,所有文件在合同签订之前进行汇总,形成合同初稿,并按照公司流程对合同进行评审。

  (5)销售部门根据合同评审的结果与客户进行交流,双方达成一致由销售部门签订最终合同;若与公司合同评审内容有很大偏差,需要再次进行内部评审;不能达成一致则放弃该项目。

  (6)合同签订后,销售部门按照公司的文件流转程序下发给计划部或生产部,启动后续生产、采购、交货等流程。

  (7)项目执行完毕后,销售部门会与客户保持交流是否存在需要改进的地方,并向公司内部传达以便持续改进。

  公司主营产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG储罐、车(船)用LNG供气系统、速必达、系列低温阀门;各类化工及海工等方面的塔器、换热器、反应器等压力容器及LNG船罐;LNG装卸臂及装车撬等特种能源装备;天然气液化相关业务等。

  系列低温阀门 低温阀门主要是配套于LNG终端应用装备上的系列低温阀门,包括安全阀、切断阀、止回阀等多种规格型号。 LNG液化装置、LNG气瓶、LNG装卸设备

  液化工厂装置 将管道天然气通过液化处理,生产LNG 的成套系统设备,包括原料气预处理系统、制冷剂系统、低温液化系统等。 液化工厂、井口气综合利用

  低温液体运输设备 低温液体半挂车 高真空多层绝热的液化运输半挂车,主要由罐体、行走装置、管路系统、操作箱及其他附件等 公路运输

  低温液体罐式集装箱 由两个基本部分即单个罐体或多个罐体以及框架组成的用于装运低温液体的移动式压力容器。 用于公路、铁路、水路联运

  加气站成套设备 为以LNG为燃料的天然气重型卡车和CNG为燃料的民用汽车等提供加气服务的站用成套设备 加气站

  速必达 集小型贮罐、增压器、气化器、调压、计量系统(含IC卡控制器)、加臭系统、泄漏报警系统、卸车增压功能、远程监控系统于一体的成套供气系统。 管道天然气未铺设的小区、宾馆、商业或小型锅炉、畜牧养殖取暖等需要天然气的行业

  塔器 塔器是指用以进行分离或吸收等物理过程、改变气体或液体复杂混合物组成的设备 炼油/化工/LNG/空分

  反应器 反应器是一种实现反应过程的设备,用于实现液相单相反应过程和液液、气液、液固、气液固等多相反应过程 炼油/化工/LNG/空分

  换热器 换热器是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的节能设备 炼油/化工/LNG/空分

  容器 容器是指用以容纳物料并以壳体为主的基本装置。常用作储存设备或其他化工设备的外壳 炼油/化工/空分/LNG

  陆用石油气储罐 以碳锰钢为主要材质的单壁液化石油气陆用储罐。 炼油/化工

  撬/模块 为方便现场安装或者降低成本,将装置分解元,分别制造的集成单元 炼油/化工/海水淡化/低温

  船用液货罐 以低温钢(不锈钢/镍系钢)为主要承压原件的材料,包覆聚氨酯泡沫作为绝热层,提供低温液货的存储和运输,符合IMO TYPE-C储罐的设计和制造标准。 船海LPG/LEG/LNG/LCO2存储和运输应用

  船用燃料罐 以低温钢(不锈钢/镍系钢)为主要承压原件的材料,包覆聚氨酯泡沫作为绝热层,提供液化低温燃料介质的存储,符合IMO TYPE-C储罐的设计和制造标准。 船海LPG/LEG/LNG/LVOC/LH2动力应用

  陆用低温卧式/立式储罐 以不锈钢和低温碳钢为主要材料,双层壳体,夹层以珍珠砂和保温棉作为绝热材料的陆用LNG/LH2的卧式/立式低温储罐。 LNG/LH2 发电应用

  LNG海用装卸臂 移动式装卸臂于可移动平台,由两部分组成;连接罐体的船用装卸臂以及于地面管道相连接的陆用装卸臂 LNG接收站

  装卸撬/二合一装卸撬 专门用于低温液化天然气装卸汽车作业的整体解决方案 LNG接收站

  LNG船用加注臂 LNG加注臂安装在码头或趸船上,用于给船舶加注燃料 港口、趸船

  登船梯 现代大型油码头油船在停靠码头作业过程中,船员安全顺利上下船舶的装置 港口

  公司天然气液化相关业务主要由子公司陕西泓澄经营,包括管道天然气、煤层气的液化生产、销售、储运和为合作方代加工等。

  公司以“专业化、智能化、全球化”为理念,把握国内实施能源产业升级、节能减排和推广清洁能源应用的政策机遇,充分利用多年来在LNG装备制造领域积累的经验和资源,围绕天然气和新能源应用产业链,为客户提供一体化的系统解决方案,并积极

  开拓海外市场。同时,通过加强内部管控,加强全程成本管理,降低成本和期间费用,以规模效应降低产品成本。为达成目标,公司将重点做好以下工作:

  1、巩固LNG车用瓶优势和领先地位,积极研发基于高压直喷技术和液氢技术的重卡用车载供气系统

  LNG车用瓶和重型装备是公司目前占比最高的业务,经过多年的发展,无论是产品、规模、技术、资质、客户资源,公司都已有深厚的积累,在业内取得了一定的优势和领先地位。

  公司将继续深耕LNG重卡气瓶市场,同时积极研发基于高压直喷技术和液氢技术的重卡用车载供气系统,力求排放更低、性价比更高、技术门槛更高,从而进一步提升市场占有率、维持行业领先地位,同时开发LNG牵引车、码头用车等新车型的推广应用,并积极向LNG应用产业链上下游延伸。

  目前,国内能源装备的竞争非常激烈、资金占用压力大,而海外客户虽然对管理,质量,交货期以及安全要求严苛,但在合同履行、付款等方面有保证。公司拥有美国工程师协会颁发的ASME授权证书“U”、“U2”钢印以及DNV GL、BV、ABS、NK、LR等各大船级社工厂认可,拥有TRCU、PED、EN、DOSH、MOM等大量出口认证的经验,产品标准范围覆盖全球大部分国家和地区。公司要进一步发展,需发挥民营企业和上市公司的优势,面向海外市场,谋求更大拓展空间。

  随着国际LNG产业发展,东南亚、俄罗斯,墨西哥,印度等国对LNG液化工厂装置及终端应用装备需求呈现快速增长趋势,公司采取与当地有资质的,有经验的合作伙伴进行战略合作,借鉴国内成功的经验,为当地的清洁能源综合利用制定相应的解决方案,扶持LNG在当地的应用和发展。

  公司既有比较成熟的技术和产品储备,也有大量国内外市场需求,通过本次融资解决资金问题,进一步提升相关产品的撬装化、智能化水平,立足国内市场,大力开发海外市场,重塑公司LNG装备全产业链的优势,寻求更大的发展空间。

  我国天然气资源分布不均匀,消费分布不均衡。截止2019年年底,我国22个LNG

  接收站项目竣工投产,进口LNG增加,产生LNG分拨物流的运输需求。我国管网的覆盖不足,其他运输方式单一且局限,不能应对急剧增加的LNG供应需求。

  基于罐式集装箱的LNG多式联运模式,能够满足LNG安全、便捷、高效的运输需求,并使LNG终端应用的产业链条得以完善。公司本次募投项目产品之一“LNG智能罐箱”搭载远传智能控制系统及运营平台,实现LNG运输和储运全过程的远程监测与跟踪,这种新型LNG罐箱运输方式适用范围广、调配适应能力强,可以扩展到铁路、公路、水路等多个运输领域,实现接收站与用户“门到门”供应。

  另一方面,通过近两年的实践和探索,公司抓住中西部地区大力开发利用偏远井口气资源的契机,利用公司小型液化装置国内领先的优势,与气源方合作开发井口气资源并向下游市场推广。公司为客户提供灵活的产品配套服务,根据客户需求出售或出租液化工厂装置,还可以根据客户需求提供液化工厂运营托管服务,打造了装备制造与能源运营相结合的商业闭环。

  4、提升产品技术含量,做进口高附加值产品的国产化替代,打造细分市场龙头和智能制造企业

  公司子公司长隆装备开发的LNG装卸臂新产品拥有自主知识产权,性能优异、成本优势明显、利润率高,可以实现进口产品替代并逐步实现出口。长隆装备将在坚持现有产品方向的基础上,重点加强大口径系列LNG船用装卸臂的研发生产和销售,并要逐步把LNG装卸臂作为拳头产品之一,在已取得国内市场领先优势的基础上,继续力争做国际LNG装卸设备市场的龙头企业。

  公司控股子公司富瑞阀门长期从事低温阀门研发,配套用于LNG气瓶、罐箱、装卸设备等应用场景。目前国内市场氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀,主要从国外进口,因产量小、价格高,无法满足国内产业发展的需求。为开拓新市场,发挥公司在LNG低温阀门领域多年积累的技术和经验,富瑞阀门子公司通过采用新材料、新技术和新工艺开展氢阀新品研发工作,重点提高产品的安全性、经济性、可靠性等指标,通过供应链国产化来降低成本,从而实现系列氢用阀门产品的进口替代,享受未来新兴产业发展的红利。

  综上,公司坚持立足主营业务和产品,以多年来积累的核心竞争力为基础,不断拓展产品应用场景,在LNG应用和清洁能源领域积极创新,打造专业化、智能化、国际

  公司未来整体定位为“立足LNG和清洁能源应用,打造专业化、智能化、国际化的装备制造龙头”,通过推进全产业链和全球化的“双全”战略,积极探索装备智造和能源运营相结合的创新商业模式,打造具备核心竞争力、市场影响力和可持续发展潜力的优质上市公司。

  高端装备制造业是装备制造业的核心,也是衡量一个国家产业核心竞争力最重要的标志。《中国制造2025》提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标,在制造业升级、国产化替代进程加快的背景下,高端装备成为传统产业转型升级的重要推动力,高端装备市场需求快速增长。根据新思界产业研究中心发布的《2019-2023年高端装备制造行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,2010-2018年,我国高端装备制造业销售收入年均复合增长率达到28%,市场需求量和发展潜力巨大。预计到2020年,我国高端装备制造业销售收入将达到16万亿元以上,在整体装备制造行业中的份额占比将提升至25%,发展前景十分广阔。因此,发展高端装备制造业、提高产品的技术门槛、推动供应链的国产化势在必行。

  2、装备制造业的发展重心正逐步向亚太地区转移,中国位居全球产业链中的枢纽位置

  制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。我国装备制造业在全球总市场中的份额占比超过三分之一,世界银行在题为《在全球价值链时代以贸易促进发展》的《2020年世界发展报告》中指出:价值链上的升级路径是由初级产品生产转向初级制造业,由初级制造业转向先进制造业和服务业,再由先进制造业和服务业转向创新活动。世界银行认为中国在1990年至2015年间从一个初级制造业提供者升级成为先进制造业和服务业提供国,并且跻身美国、日本和德国等国的行列,成为全球价值链的网络中心国之一。概括来说,中国与美国、德国并列,在当前全球产业链三大中心之中位居其一。中国是制造大国,是全球制造业增加值最高的经济体。中国是制造强国,过去二十年由初级制造国升级到先进制造和服务国。中国在产业链中的前向和后向参与度都比较高,居于全球产业链的枢纽位置。

  根据中石协ASME(美国机械工程师学会)规范产品专业委员会(CACI)统计数据,

  截止到2018年12月31日,我国(不包括港澳台)ASME持证厂商939家,与2017年的912家相比净增加27家,年增长2.9%,厂商共持有1,456份证书,净增40份,同比增长2.8%。我国制造业经过多年的发展,已具备了相当的规模和实力基础。

  3、国家大力推广清洁能源应用、实施节能减排防治大气污染,行业面临巨大发展机遇

  近年来,国家相继出台了若干产业政策,大力支持天然气装备产业发展。国务院《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》(国发〔2018〕31号)从加强产供储销体系建设和深化天然气领域改革两个方面,部署了加大国内勘探开发力度、健全多元化海外供应体系、理顺天然气价格机制等十条措施,构建了中国天然气协调稳定发展的总体框架。国家发展改革委发布《关于加快推进2018年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》(发改能源〔2018〕257号)、《关于加快推进2019年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》(发改办能源〔2018〕1103号)、《重点地区应急储气设施建设中央预算内投资(补助)专项管理办法》(发改能源规〔2018〕1004号),加快推动天然气基础设施互联互通和储气能力建设工作。国家能源局颁布SY/T7434-2018《液化天然气接收站能力核定方法》行业标准,按此核定的国内LNG接收站最大接收能力超过9,000万吨/年,用气高峰期LNG接收站最大限度地发挥供气能力,调动企业投资和保供积极性。

  2018年6月27日国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求在2020年底前淘汰京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下中重卡100万辆,各地陆续出台补贴政策,鼓励淘汰国三及以下排放标准的中重卡,北京针对报废重卡的最高补贴金额达10万元/车,山东省、南京市、杭州市等最高补贴标准为4万元/车,其他地区也有不同程度的补贴,这对于国三车辆淘汰具有较强的促进作用。截至2018年底,我国的国三重卡保有量为155.6万辆,其中接近85%是五年及以上车龄的重卡,而2021年7月1日前全国范围内将实施国六排放标准,因此,未来三年车辆本身的更新需求叠加政策拉动将主导重卡行业的增长。天然气重卡销量一方面随重卡销量稳定增长,另一方面国家对环保的刚性要求和排放标准的日益提高更利于天然气重卡的推广。

  在上述国家大力推广清洁能源应用、实施节能减排防治大气污染的政策推动下,天然气基础设施建设及LNG下游市场应用的推广面临巨大的发展机遇。随着LNG装置的规模建设,液化天然气产品制造商的行业竞争也在升级,今后的LNG生产企业已经

  不仅仅是一个LNG工厂,围绕LNG产品向上下游延伸已经成为必然的发展趋势。在这种形势下,用户需要的已经不仅仅是工艺技术与设备,更需要完整的解决方案,包括合理的资源配置方案、产业链各个环节的工艺技术与设备、员工培训与后续服务。

  据中国天然气发展报告(2019)数据,天然气在世界能源消费结构中占比23%,仍是未来唯一增长的化石能源,国际能源署(IEA)、BP等机构预测:2035年左右,天然气将超过煤炭成为第二大能源。我国《天然气发展“十三五”规划》则明确提出:以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标,大力发展天然气产业,逐步把天然气培育成主体能源之一,构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系;“十三五”要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程,天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右。

  为加快推进天然气利用,近几年国家出台了一系列利好产业发展的政策和措施,特别是受“煤改气”政策的推动,2017年起我国天然气消费量逐年递增,2018年消费量2803亿立方米,同比增长18.12%,2019年天然气表观消费量为3067亿立方米,同比增长9.4%。2019年天然气在国内一次能源消费结构中占比为8.3%,比上年增加0.5个百分点。

  随着国内天然气消费量的增加,供需缺口越来越大,国产气和进口管道气增量较为有限,LNG大量进口成为解决天然气供应不足的有效手段。2017年我国LNG进口3,813万吨,同比增长46.32%;2018年我国LNG进口5,378万吨,同比增长41.2%,2019年我国LNG进口6025万吨,同比增长12.2%。

  目前国内已基本建成22座LNG接收站,整体接收能力达9,000万吨/年,气化能力约3.67亿方/日。据不完全统计,全国范围内共有10个LNG接收站扩建项目,10个LNG接收站新建以及21个规划项目在开展项目前期工作。未来我国LNG进口能力将大幅攀升,LNG市场供给将更有保障,有利于促进LNG应用装备市场的持续稳步发展。

  1、巩固LNG车用瓶优势和领先地位,积极研发基于高压直喷技术和液氢技术的重卡用车载供气系统

  LNG车用瓶和重型装备是公司目前占比最高的业务,经过多年的发展,无论是产品、规模、技术、资质、客户资源,公司都已经有了深厚的积累,在业内取得了一定的优势和领先地位。

  公司将继续深耕LNG重卡气瓶市场,同时积极研发基于高压直喷技术和液氢技术的重卡用车载供气系统,力求排放更低、性价比更高、技术门槛更高,从而进一步提升市场占有率、维持行业领先地位,同时开发LNG牵引车、码头用车等新车型的推广应用,并积极拓展海外市场。

  目前,国内能源装备的竞争非常激烈、资金占用压力大,而海外客户虽然对供应商体系要求比较严格、质量稳定性要求更高,但在合同履行、付款等方面有保证。公司拥有美国工程师协会颁发的ASME授权证书“U”、“U2”钢印以及DNV GL、BV、ABS、NK、LR等各大船级社工厂认可和TRCU、PED、EN、DOSH、MOM等大量出口认证的经验,产品标准范围覆盖全球大部分国家和地区。公司要进一步发展,还是要发挥民营企业和上市公司的优势,面向海外市场,谋求更大拓展空间。

  随着国际LNG市场发展,东南亚、俄罗斯,墨西哥,印度等国对LNG液化工厂装置及终端应用装备需求呈现快速增长趋势,公司采取与当地有资质的,有经验的合作伙伴进行战略合作,借鉴国内成功的经验,为当地的清洁能源综合利用制定相应的解决方案,扶持LNG在当地的应用和发展。公司正在积极跟踪马来西亚沙巴能源项目二期、俄罗斯西伯利亚能源公司75万方项目、墨西哥Gaspasa 20万方液化工厂等项目。

  公司既有比较成熟的技术和产品储备,也有大量国内外市场需求,通过本次融资解决资金问题,进一步提升相关产品的撬装化、智能化水平,立足国内市场,大力开发海外市场,重塑公司LNG装备全产业链的优势,寻求更大的发展空间。

  我国天然气资源分布不均匀,消费分布不均衡。截止2019年年底,我国22个LNG

  接收站项目竣工投产,进口LNG增加,产生LNG分拨物流的运输需求。我国管网的覆盖不足,其他运输方式单一且局限,不能应对急剧增加的LNG供应需求。

  基于罐式集装箱的LNG多式联运模式,以交通运输工具为消费终端,完善LNG下游产业链条,满足LNG安全、便捷、高效的运输需求。公司本次募投项目产品之一“LNG智能罐箱”搭载远传智能控制系统及运营平台,实现LNG全运输和储运过程的远程监测与跟踪,这种新型LNG罐箱运输方式适用范围广、调配适应能力强,可以扩展到铁路、公路、水路等多个运输领域,实现接收站与用户“门到门”供应。

  通过近两年的实践和探索,公司抓住中西部地区大力开发利用井口气资源的契机,利用公司小型液化装置国内领先的优势,与气源方合作开发井口气资源并向下游市场推广。公司为客户提供灵活的产品配套服务,根据客户需求出售或出租液化工厂装置,根据客户需求提供液化工厂运营托管服务,打造了装备制造与能源运营相结合的商业闭环。

  4、提升产品技术含量,做进口高附加值产品的国产化替代,打造细分市场龙头和智能制造企业

  公司子公司长隆装备开发的LNG装卸臂新产品拥有自主知识产权,性能优异、成本优势明显、利润率高,可以实现进口产品替代并逐步实现出口。长隆装备将在坚持现有产品方向的基础上,重点加强大口径系列LNG船用装卸臂的研发生产和销售,并要逐步把LNG装卸臂作为拳头产品之一,在已取得国内市场领先优势的基础上,继续力争做国际LNG装卸设备市场的龙头企业。

  公司控股子公司富瑞阀门长期从事低温阀门研发,配套用于LNG气瓶、罐箱、装卸设备等应用场景。目前国内市场氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀,主要从国外进口,因产量小、价格高,无法满足国内产业发展的需求。为开拓新市场,发挥公司在LNG低温阀门领域多年积累的技术和经验,富瑞阀门子公司通过采用新材料、新技术和新工艺开展氢阀新品研发工作,重点提高产品的安全性、经济性、可靠性等指标,通过供应链国产化来降低成本,从而实现系列氢用阀门产品的进口替代,享受未来新兴产业发展的红利。

  求。本次向特定对象发行股票部分募集资金拟用于补充流动资金,为公司经营发展提供一定的营运资金支持,缓解公司因持续业务发展可能面临的资金缺口,改善公司的财务状况。

  本次发行后,公司资产负债率将有所下降,资本结构进一步改善,偿债能力增强,有利于公司增强资金实力,加强公司面临宏观经济波动的抗风险能力,为核心业务增长与业务战略布局提供长期资金支持,从而提升公司的核心竞争能力。

  本次发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。发行对象由股东大会授权董事会在经深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  截至本募集说明书签署日,本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式,自中国证监会同意注册之日起十二个月内择机向特定对象发行A股股票。

  本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易

  日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,保留两位小数,向上取整)。

  若在定价基准日至发行日期间,公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将作相应调整。调整方式如下:

  其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行底价为P1。

  最终发行价格将根据询价结果,由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定,且公司本次发行股份数上限为141,000,000股,不超过公司本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会的注册同意文件后,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据实际认购情况协商确定。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行数量将作出相应调整。

  为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,本次发行将根据市场情况及深交所的审核和中国证监会的注册情况,在符合中国证监会和深交所相关规定及股东大会授权范围的前提下,对于参与竞价过程的认购对象,将控制单一发行对象及其关联方本次认购数量的上限,并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限。

  本次发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。发行对象由股东大会授权董事会在经

  深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,中国证监会或深交所另有规定或要求的,从其规定或要求。

  本次发行的股票在本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

  本次发行募集资金总额不超过47,107.36万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目:

  4 氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目 6,199.36 6,199.36

  本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足

  以满足以上项目的资金需要,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

  在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会或董事会授权人士有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

  本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

  截至本募集说明书签署日,本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

  本次发行前,富瑞特装无控股股东和实际控制人。为保证公司控制权不发生变化,本次发行将根据市场情况及深交所的审核和中国证监会的注册情况,在符合中国证监会和深交所相关规定及股东大会授权范围的前提下,对于参与竞价过程的认购对象,将控制单一发行对象及其关联方本次认购数量的上限,并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限。

  本次发行完成之后,公司社会公众股东合计持股比例将不低于公司总股本的25%,公司仍满足《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)等法律法规规定的股票上市条件。本次发行不会导致公司的股权分布不具备上市条件。

  本次发行相关事项已经公司第四届董事会第三十六次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。会议决议以及相关文件均在中国证监会指定信息披露媒体上进行披露,履行了必要的审议程序和信息披露程序。

  根据《创业板注册管理办法》等相关规定,公司对本次发行相关议案中涉及证券发行注册及相关数据更新等事项进行了调整,已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。

  根据公司股东大会授权,公司对本次发行方案中发行对象进行了调整,已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

  根据公司股东大会授权,公司对本次发行方案中募集资金金额进行了调整,已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

  本次发行能否获得上述审核通过和注册同意以及获得上述审核和注册的时间均存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

  本次发行募集资金总额不超过47,107.36万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目:

  4 氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目 6,199.36 6,199.36

  注:本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需。

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